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厄尔尼诺来袭，市场都在炒作“天气减产”，但复盘近十年数据发现：当东南亚的白糖、橡胶因干旱陷入“减产危机”时，美洲的大豆却往往因为雨水充沛而进入“丰产模式”。

厄尔尼诺来袭，从东南亚的干旱高发区到美洲的暴雨偏多区，食糖、橡胶、棉花的受灾敏感度为何最高？大豆又为何能成为“相对受益者”？

今日值得回溯的重要行情：AI需求增量与矿端复产迟延共振，沪锡大涨超5%；供需结构分化下的现货抛售压显现，碳酸锂震荡回落；同时还有集运欧线、原油、铂/钯等重要品种行情复盘。

每日汇总乾坤、瑞银、摩根三家外资期货公司的持仓数据。今日棕榈油多头增持超4000手，空头增持超1100手，净多仓减少....一图查看。

每日汇总东财、徽商两家内资期货公司的持仓数据。今日鸡蛋多头减持2058手，空头减持14793手，净空仓减少......一图查看。

每日分析棕榈油期货2609合约看涨期权和看跌期权持仓量、持仓变化情况

每日分析豆粕期货2609合约看涨期权和看跌期权持仓量、持仓变化情况

每日分析铁矿石期货2609合约看涨期权和看跌期权持仓量、持仓变化情况

厄尔尼诺对铝市的直接冲击大概率不在空调，而在水电约束下的产能缩减；铜矿产区面临极值降雨干扰，巴克莱研判全球铜市或现巨量缺口。煤炭市场正交易高温预期，季节性规律叠加天气溢价，行情空间还有多大？

棕榈油是对厄尔尼诺反应最敏感的品种。从历史数据看，在强厄尔尼诺周期中，东南亚棕榈油单产普遍下滑10%~25%，减产效应通常在10~15个月后显现。

今日值得回溯的重要行情：旺季提涨落地与地缘溢价提振，集运欧线大涨超11%；低库存现货逼空与远月产能修复，鸡蛋刷新两年半高位；同时还有双焦、多晶硅、甲醇等重要品种行情复盘。

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